「負波動」襲擊了文明與信仰的發源地─「桃源鄉」。為了阻止造成這次災難的「頭號嫌疑犯」─牛魔王之復活實驗，四個流浪者於是開始往西方前進。

被符咒所支配的法力僧‧六道，用他的錫杖打傷了三藏。因為無法壓抑本身的悲憤，而掙脫了妖力制御裝置(金箍籀)控制的悟空，竟爆發其巨大的妖力開始「抓狂」，連悟淨都遭到了他的襲擊。而被觀世音菩薩救回一條命的三藏，獨自前去與六道決鬥‧‧‧。

接著一行人在城鎮裡，遇見了一位名叫「清一色」的占卜師。他們四個為了打敗清一色所派來的強大式神，居然與紅孩兒一行人合力對抗式神，使得這兩方人馬之間已經產生了奇妙的感情。八戒在恢復成土塊的式神之中，看到了刻有「罪」的麻將牌之後，居然就嘔吐了！清一色真正的目的到底是什麼？